CREDOOX CRM · Vertrieb & Außendienst

Vertrieb & Außendienst – Nachfassen, Wiederkauf, Ziele, Gebiete und unterwegs beim Kunden

Was im Vertrieb sonst auf Zetteln und in Köpfen steht, erledigt credoox: Angebote werden nach Plan nachgefasst, ausbleibende Stammkunden fallen auf, Ziele und Gebiete zeigen, wo Sie stehen, und Rabatte unter der Mindestmarge gehen über die Freigabe. Für den Außendienst gibt es Kunden in der Nähe, den Besuchsbericht fürs Handy und Visitenkarten per KI. Alles landet in der Kundenakte und in der Umsatzprognose.

Angebote nachfassen

Kein Angebot geht mehr unter – Nachfass-Abläufe mit Mail, Anruf und Erinnerung, die von selbst aufhören

Ein Nachfass-Ablauf erinnert Kunden an offene Angebote und plant die Anrufe für Ihr Team. Er läuft nach Plan und endet von selbst, sobald er nicht mehr nötig ist – niemand muss Wiedervorlagen pflegen oder daran denken, ihn zu stoppen.

Standardvorlage „Angebot nachfassen“: Tag 3 E-Mail „Ihr Angebot {nummer}“, Tag 7 Anruf-Aufgabe, Tag 14 letzte Erinnerung mit Gültigkeitsdatum. Eigene Vorlagen mit bis zu acht Schritten – E-Mail an den Kunden, Aufgabe oder Anruf, Tag 0 bis 365.
Platzhalter wie {nummer}, {datum}, {gueltig}, {anrede} und {firma} füllt credoox aus dem Angebot; die E-Mail geht mit dem Angebot als PDF über Ihren normalen Versand und steht im Verlauf der Kundenakte.
Start mit einem Klick am Angebot („Nachfassen“) oder automatisch beim ersten Versand – das schalten Sie unter Verkauf → Nachfassen ein. Schritte werden um 9 Uhr Ihrer Zeitzone fällig, der Zeitplan prüft alle 15 Minuten.
Endet von selbst, wenn das Angebot angenommen, abgelehnt, storniert oder in einen Auftrag umgewandelt ist, wenn die Gültigkeit abläuft oder – bei „Bei Antwort beenden“ – sobald eine E-Mail des Kunden im CRM-Postfach eingeht.
Übersicht unter Verkauf → Nachfassen mit nächstem Schritt, Protokoll je Ablauf, „Jetzt ausführen“ und „Beenden“. Anruf-Aufgaben landen beim Zuständigen in „Heute wichtig“.

Baustein

Nachfass-Abläufe gehören zum Baustein „CRM & Pipeline“ (ab Team enthalten). E-Mails gehen über den Mailversand Ihres Unternehmens.

Angebote nachfassen: Kein Angebot geht mehr unter – Nachfass-Abläufe mit Mail, Anruf und Erinnerung, die von selbst aufhören – Bildschirm aus der Demo

Angebote nachfassen: Kein Angebot geht mehr unter – Nachfass-Abläufe mit Mail, Anruf und Erinnerung, die von selbst aufhören (Ansicht 2) – Bildschirm aus der Demo

Wiederkauf & Abwanderung

Merken, bevor ein Stammkunde wegbleibt – Kaufrhythmus je Kunde und „Umsatz rückläufig“

credoox lernt aus den Rechnungen, wie oft ein Kunde bestellt. Bleibt die nächste Bestellung deutlich aus oder bricht der Umsatz eines guten Kunden ein, sehen Sie es in der Kundenanalyse, in der Kundenakte und in „Heute wichtig“ – mit dem nächsten Schritt gleich dabei.

Rhythmus aus mindestens drei Rechnungen: Wiederkauf gilt als überfällig, wenn seit der letzten Rechnung mehr als das 1,5-Fache des üblichen Abstands vergangen ist, mindestens aber 14 Tage mehr. Den Faktor stellen Sie zwischen 1,1 und 4 ein.
„Umsatz rückläufig“ für A- und B-Kunden: Umsatz der letzten 90 Tage unter der Hälfte des Quartalsdurchschnitts der zwölf Monate davor – mit dem Rückgang je Quartal in Euro.
Kundenanalyse → Wiederkauf & Abwanderung listet alle Kunden mit Signal, Rhythmus, letzter Bestellung und Wert; die Kundenakte zeigt dieselbe Karte.
„Angebot aus letzter Bestellung“ legt einen Angebotsentwurf mit den Artikeln der letzten Bestellung zu heutigen Preisen an – ein Klick statt Abtippen.
Karten in „Heute wichtig“ (höchstens acht, die wertvollsten zuerst); abschaltbar, wenn Sie nur die Liste möchten.

Wiederkauf & Abwanderung: Merken, bevor ein Stammkunde wegbleibt – Kaufrhythmus je Kunde und „Umsatz rückläufig“ – Bildschirm aus der Demo

Wiederkauf & Abwanderung: Merken, bevor ein Stammkunde wegbleibt – Kaufrhythmus je Kunde und „Umsatz rückläufig“ (Ansicht 2) – Bildschirm aus der Demo

Umsatzziele & Gebiete

Ziele je Monat für Unternehmen, Verkäufer und Gebiete – Plan und Ist aus den Rechnungen

Unter Verkauf → Ziele planen Sie den Umsatz je Monat und sehen daneben, was tatsächlich fakturiert wurde. Vertriebsgebiete nach Ländern und Postleitzahlen ordnen neue Kunden automatisch dem richtigen Betreuer zu.

Ist-Umsatz netto aus festgeschriebenen Rechnungen, Gutschriften und Stornos – mit Vorzeichen wie in Statistik und UStVA, Fremdwährung in Euro, ohne Provisionsgutschriften.
Zeilen für das Unternehmen, jeden Verkäufer (Betreuer des Kunden, sonst Ersteller der Rechnung) und jedes Gebiet; Zielerreichung „bis heute“ in Prozent.
Gebiete nach Land und PLZ-Präfix oder -Bereich (etwa „32“ oder „22000–25999“) mit Priorität und Betreuer. Neue Kunden bekommen Gebiet und Betreuer beim Anlegen, bestehende mit „Kunden neu zuordnen“ – ein schon eingetragener Betreuer bleibt, außer Sie wählen „Betreuer überschreiben“.
Dashboard-Kachel „Umsatzziel“: Ziel und Ist des laufenden Monats – das eigene Ziel, sonst das des Unternehmens – mit dem Soll-Stand nach Kalendertagen.
Rechte: Ziele und Gebiete pflegt, wer „Nutzer & Rechte“ verwalten darf; Verkäufer ohne Auswertungsrecht sehen nur das Unternehmen und ihre eigene Zeile.

Umsatzziele & Gebiete: Ziele je Monat für Unternehmen, Verkäufer und Gebiete – Plan und Ist aus den Rechnungen – Bildschirm aus der Demo

Umsatzziele & Gebiete: Ziele je Monat für Unternehmen, Verkäufer und Gebiete – Plan und Ist aus den Rechnungen (Ansicht 2) – Bildschirm aus der Demo

Margen-Freigabe

Rabatt ja, Verlust nein – Freigabe, wenn die Rohmarge unter Ihre Grenze fällt

Genehmigungsregeln kennen jetzt die Bedingung „Rohmarge unter X Prozent“ und gelten auch für Aufträge. Liegt ein Angebot oder Auftrag darunter, wartet es beim Festschreiben auf die Freigabe – der Verkäufer kann eine Begründung mitschicken.

Rohmarge = Netto-Umsatz minus Einkaufspreise der Positionen, bezogen auf den Netto-Umsatz; die Freigabe zeigt Rabatt und Rohmarge des Belegs.
Regeln für Angebote, Aufträge und Rechnungen, kombinierbar mit Betrags- und Rabattgrenzen; die erste passende Regel greift.
„Begründung senden“: Der Verkäufer schreibt, warum der Preis so sein muss; die Genehmiger bekommen Glocke und Nachricht, die Begründung steht im Freigabeprotokoll.
Bestellungen aus Shop, Marktplatz, Kundenportal und API laufen ohne Freigabe weiter – dort entscheidet der Shop-Preis.

Margen-Freigabe: Rabatt ja, Verlust nein – Freigabe, wenn die Rohmarge unter Ihre Grenze fällt – Bildschirm aus der Demo

Margen-Freigabe: Rabatt ja, Verlust nein – Freigabe, wenn die Rohmarge unter Ihre Grenze fällt (Handyansicht) – Bildschirm aus der Demo

Außendienst unterwegs

Kunden in der Nähe, Besuchsbericht in einer Minute – fürs Handy gebaut

Kunden & Lieferanten → Unterwegs zeigt die Kunden rund um Ihren Standort oder eine Postleitzahl, nächste zuerst – mit offenen Posten, letzter Bestellung und letztem Besuch. Der Besuchsbericht landet sofort in der Kundenakte, auf Wunsch mit Folgeaufgabe oder direkt mit dem Angebot.

Standort aus dem Browser (nur nach Ihrer Freigabe) oder PLZ in Deutschland, Österreich und der Schweiz; Umkreis 10 bis 200 km, „nur meine Kunden“, Suche nach Name oder Nummer.
Je Kunde: Entfernung, Adresse, Betreuer, ABC-Klasse, offene Posten, Kreditlimit, letzte Bestellung, letzter Besuch und das Signal „Umsatz rückläufig“ – Beträge nur mit Verkaufsrecht. Knöpfe für Anruf und Route.
Besuchsbericht: Ergebnis (Interesse, Bestellung aufgenommen, nur Information, kein Bedarf, nicht angetroffen), Gesprächspartner, Notiz, Folgeaufgabe mit Termin – oder „danach gleich ein Angebot schreiben“.
„Meine Besuche“ zeigt die eigenen Berichte der letzten 30 Tage.
Datenschutz: Die Entfernung rechnet credoox selbst (Luftlinie zum PLZ-Gebiet, Koordinaten von GeoNames), ohne externen Kartendienst. Ihr Standort wird nicht gespeichert – nur beim Besuchsbericht, wenn Sie ihn freigegeben haben.

Baustein

Unterwegs gehört zum Baustein „CRM & Pipeline“.

Außendienst unterwegs: Kunden in der Nähe, Besuchsbericht in einer Minute – fürs Handy gebaut – Bildschirm aus der Demo

Außendienst unterwegs: Kunden in der Nähe, Besuchsbericht in einer Minute – fürs Handy gebaut (Handyansicht) – Bildschirm aus der Demo

Visitenkarten & Messen

Visitenkarte fotografieren, die KI füllt den Lead aus – und Sie sehen, welche Messe sich gelohnt hat

Auf der Messe genügt ein Foto der Visitenkarte: Die KI liest Firma, Name, Funktion, E-Mail, Telefon, Anschrift und Webseite. Angelegt wird erst, wenn Sie bestätigen – als Interessent mit Herkunft „Messe: …“, Visitenkarte als Anhang und Nachfass-Aufgabe.

Dublettenprüfung über E-Mail (auch der Ansprechpartner) und Firmenname: credoox zeigt den vorhandenen Kontakt; „trotzdem neu anlegen“ ist möglich.
Der Lead bekommt die Messe als Herkunft und Schlagwort, die Gesprächsnotiz im Verlauf und eine Aufgabe „Lead nachfassen“ in 1, 3, 7 oder 14 Tagen beim Betreuer.
Ohne KI: Felder von Hand ausfüllen, das Foto wird trotzdem als Anhang gespeichert. Die KI liest JPG, PNG und WebP; die KI-Nutzung zählt wie jede andere KI-Aktion.
Auswertung „Herkunft & Messen“: Leads, daraus gewonnene Kunden, Angebote mit Wert und Umsatz aus Rechnungen je Herkunft. Die Kontaktsuche findet die Messe, die Kundenakte zeigt die Herkunft.

Visitenkarten & Messen: Visitenkarte fotografieren, die KI füllt den Lead aus – und Sie sehen, welche Messe sich gelohnt hat – Bildschirm aus der Demo

Visitenkarten & Messen: Visitenkarte fotografieren, die KI füllt den Lead aus – und Sie sehen, welche Messe sich gelohnt hat (Ansicht 2) – Bildschirm aus der Demo

Passend dazu

Vertrieb vorausschauend →E-Mail-Postfach im CRM, Umsatzprognose 3/6/12 Monate, Verlustgründe am Angebot mit Auswertung.Kunden & Vertrieb →Kundenakte, Pipeline, Kundenanalyse, Serienmails, Telefonie, Vertriebspartner.B2B-Bestellportal →Bestellen im Kundenportal zu Kundenpreisen, Schnellbestellung per CSV, Cross- und Upselling bis in den Shop.

Nächster Schritt

Zugang anfragen oder Demo mit den eigenen Daten

Zugang anfragen Demo anfragen